Вадик еще совсем юный мальчик, но в нем уже видны замашки покойного отца. Того два года назад разорвала русалка, и с тех пор мать старается о нем не вспоминать. А все из-за давнего проклятия, которое висит над окрестностями озера, где Вадику — а его старшему брату Тимке еще строже — запрещается ходить.