1986 год. Многие мистические царства захвачены неизвестным тираном. Чтобы избежать страшной участи, обитатели этих королевств, именуемые «сказаниями», переселяются в нашу реальность, создав город Фейблтаун, что расположен на Манхэттене. Обычные люди не должны замечать сказочных обитателей, иначе последних ждет страшная кара. В этом причудливом мире живет и работает БигБи, больше известный как Серый Волк, шериф Фейблтауна и главный герой одной из самых интересных нуар-игр последних лет…