Государев человек Кейд Восс приезжает на север Империи, в приморский городок Уммари. Необходимо проверить истинность странного сообщения от здешнего служащего — ведь судя по всему, в городе происходит нечто очень и очень странное. Однако почему жители Уммари так спокойны?