Юрат играет на гитаре в подземном переходе, подрабатывает мойщиком в ресторане, терпит тиранию матери и мечтает о карьере музыканта, но не такой мимолетной, как у отца. Однажды у него появляется необычный слушатель. Загадочная Крыса обещает ему славу и успех. Какая-то игра в «крысы-кошки», но соблазн так велик.