В воскресенье, 26 мая в 16.00 в рамках петербургского книжного салона состоится встреча с рядом современных авторов, пишущих литературу ужасов на русском языке.

1970 год. В Тольятти заканчивается строительство Волжского автозавода с участием итальянских специалистов, и в это же время жестокий серийный убийца начинает в городе охоту: его жертвами становятся голубоглазые блондинки. Информацию о маньяке тщательно скрывают. Но молодая переводчица Тома чувствует: следующей жертвой может стать она…

В заброшенном бараке на краю города селится женщина с двумя приемными детьми. От кого она прячется и чего боится? Ее странные поступки привлекают внимание участкового полицейского и инспектора из отдела по опеке и попечительству, которые пытаются разобраться: действительно ли женщине грозит опасность, или она просто сошла с ума?

Илья отправляется в лес, где пять лет назад во время охоты пропал его отец. Старик-егерь рассказывает ему, что это произошло в такую же, как и нынешняя, «красную ночь», когда из леса выходят жуткие и уродливые существа-перевертыши. Илья скептически относится к услышанному и остается ночевать в палатке, не зная, что совсем скоро лицом к лицу встретится с разгадкой страшной тайны…