1920-е годы, молодая Советская Республика. Уже отгремела война, еще не настала пора безжалостных чисток. Но не стихает ни на день борьба — не только против интервентов и внутренних врагов, но также против тайных, мрачных сил, грозящих не только республике, но и всему роду людскому. И красноармеец Кеша, вчерашний пограничник, отряженный на север особым приказом, даже не подозревал, с чем предстоит ему столкнуться...